Twitterで自己のポートフォリオの成績を各種株価指数の年間利回りと比較してまとめている投稿を見かけて、これは自分でも真似てまとめておく価値があるかなと思ったので早速一覧表を作成してみましたw
MKが投資の記録をつけ始めたのはアベノミクスの始まった2013年からですが、2013年は結局いくら注ぎ込んだのか記録を残しておらず利回りを算出することができなくなっています。
そのため利回りを計算できるようになった2014年から各種株価指数の利回りと比較してみました。
2013年は日本株同様MKも50%近く上昇しているはずなので本当は記録に盛り込みたいところではありますが、アメリカ株とも比較するとなるとドーピング臭くなってしまう感じもあるので除外しておいて正解なのかもしれませんw
一覧表を作成するにあたって、初めて幾何平均なる概念も知りました。
高校の文系数学では出てきませんね。
幾何平均の数値で最初から最後まで掛け合わせれば現在の数値になるように出された数値になるようです。
計算の仕方は計算式を調べてもちょっとわかりませんでしたが（＾＾；；）、ExcelでGEOMEAN関数を使うと簡単に計算ができます。
簡単と言っても、GEOMEAN関数ではマイナスの数字は使えないので、とりあえずマイナスを除くために全部の数字に1（100%）を追加して出した平均値から1を控除するというような複雑な計算をする必要がありました（この仕組みを理解するのにも四苦八苦…＾＾；；）。
一覧表が完成してみて、あらためてMKファンドのすばらしさを再確認w
過去7年で4度ベストパフォーマンスを獲得!!
ワーストパフォーマンスも2019年の1回だけありますが、みんなが稼いでいたときに今一歩稼ぎ損なったというだけですね。
とはいえ、この成績は多分にアマゾンの株価に連動しているだけだと思いますので、これからも順調に稼いでいかねばならないと強く実感するのでした…
というわけで、これからは毎年終了後にこのMKファンドパフォーマンスも掲載していきたいと思います。
投資判断は自己責任で。
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